投资顾问

德信铭源投资就是为客户提供最专业、最及时、最准确、趋势性的信息，让客户的财富倍增,实现财务自由，享受更好的生活。 德信铭源投资是一家专注为中国高净值资产的私人客户提供全方位理财规划顾问机构，提供的服务包括家庭资产配置方案，家庭金融投资等。 公司由国内知名企业家及资深金融人士投资组建，2006年3月成立，已为众多的客户提供了个性化的理财服务，客户都取得了非常大的投资回报。◆ 德信铭源投资的愿景与使命 德信铭源投资诞生在中国，一个新兴的理财大国，一个新兴的理财时代，作为第三方理财市场的领导者, 决定了： 德信铭源投资的愿景：致力于成为中国客户心目中满意度最高的第三方理财顾问机构。 德信铭源投资的使命：为每一位高净值客户提供客观、中立的理财解决方案。让客户的资产倍增。◆ 德信铭源投资的角色 德信铭源投资的定位是成为中国高净值投资者的理财“总管”，而不是金融产品的分销商，她是客户完成整个理财过程所需解决方案的提供者。◆ 德信铭源投资的产品筛选与监控 德信铭源投资拥有一支专业的产品研发团队，并尽力寻找拥有共同理念与价值观的合作伙伴。德信铭源投资严格跟踪产品的管理过程，全面、透彻了解产品的设计思路、基础资产组成，并对产品的品质与风险进行全程监控。◆ 德信铭源投资的资产配置与量身定做 德信铭源投资强调与客户的充分沟通，以真正了解客户需求，并根据客户的实际情况（例如风险承受能力）为其量身制定理财解决方案及个性化的资产配置建议。 此外，德信铭源投资会对客户的资产配置方案全程跟踪，及时反馈给客户；时刻根据市场情况、金融产品和客户自身情况变化，对客户的理财解决方案进行诊断与检视，以确保客户资产始终处于最优的配置状态。